ROI هو اختصار لمصطلح (Return on Investment) وتعني بالعربية العائد على الاستثمار . و هو مقياس يستخدم لفهم ربحية الاستثمار. يقارن العائد على الاستثمار المبلغ الذي دفعته مقابل استثمار بالمبلغ الذي ربحته لتقييم كفاءته. دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدامه من قبل كل من المستثمرين الأفراد والشركات وأهميته في عمليات التسويق الرقمي.
{tocify} $title={ محتويات المقال }
ما هو العائد على الاستثمار ROI؟
عندما تضع أموالاً في استثمار أو مسعى تجاري ، يساعدك مقياس العائد على الاستثمار (ROI) على فهم مقدار الربح أو الخسارة الذي حققه استثمارك. عائد الاستثمار هو نسبة بسيطة تقسم صافي الربح (أو الخسارة) من الاستثمار حسب تكلفتها. نظرًا لأنه يتم التعبير عنها كنسبة مئوية ، فهي تمكنك من الثيام بمقارنة فعالة بين خيارات الاستثمار المختلفة.
كيف يتم احتساب العائد على الاستثمار ROI؟
لحساب عائد الاستثمار ، قسّم المبلغ الذي ربحته من استثمار - غالبًا ما يسمى صافي
الربح ، أو تكلفة الاستثمار مطروحًا منه قيمته الحالية - على تكلفة الاستثمار
واضربه في 100. يجب تمثيل النتيجة على أنها نسبة. فيما يلي طريقتان لتمثيل هذه
الصيغة:
العائد على الاستثمار = (صافي الربح \ تكلفة الاستثمار) × 100
عائد الاستثمار = [(القيمة الحالية - تكلفة الاستثمار) \ تكلفة
الاستثمار] × 100
مثال بسيط عن احتساب ROI
لنفترض أنك استثمرت 5000 دولار في شركة ما العام الماضي ، على سبيل المثال ،
وقمت ببيع أسهمك مقابل 5500 دولار هذا الأسبوع. إليك كيفية حساب عائد الاستثمار
الخاص بك لهذا الاستثمار:
عائد الاستثمار = (5500 دولار - 5000 دولار \ 5000 دولار) × 100
سيكون عائد استثمارك هو 10٪.
يستبعد هذا المثال البسيط ضرائب أرباح رأس المال أو أي رسوم مرتبطة بشراء أو بيع الأسهم ، ولكن الحساب الأكثر واقعية من شأنه أن يأخذها في الاعتبار في تكلفة الاستثمار.
النسبة المئوية التي يقدمها الحساب هي القوة العظمى لعائد الاستثمار. بدلاً من
مبلغ محدد بالدولار ، يمكنك أخذ هذه النسبة المئوية ومقارنتها بنسبة عائد
الاستثمار للاستثمارات الأخرى عبر فئات الأصول أو العملات المختلفة لتحديد أيها
يعطي أعلى عائد.
مثال عن العائد على الاستثمار في العمليات التسويقية
على سبيل المثال ، إذا كانت كل 10 دولارات أمريكية يتم إنفاقها على تسويق شركة
ما تحصل على ربح إضافي قدره 50 دولارًا أمريكيًا ، فسيكون العائد على الاستثمار
كالتالي:
عائد الاستثمار = (50 دولار - 10 دولار \ 10 دولار) × 100 = 400%
متى عليك استخدام مقياس العائد على الاستثمار؟
يمكن استخدام مقياس العائد على الاستثمار من قبل المستثمرين العاديين لتقييم
محافظهم ، أو يمكن تطبيقه لتقييم أي نوع من النفقات تقريبًا.
يمكن لصاحب العمل استخدام عائد الاستثمار لحساب العائد على تكلفة الإعلان ، على
سبيل المثال. إذا أدى إنفاق 50000 دولار على الإعلان إلى توليد 750 ألف دولار
في المبيعات ، فسيحصل صاحب العمل على عائد استثمار بنسبة 1400٪ على نفقات
الإعلان. وبالمثل ، قد يفكر مالك العقار الذي يفكر في استخدام أجهزة جديدة في
عائد الاستثمار من خيارين مختلفين للتجديد ، مع مراعاة التكلفة والزيادات
المحتملة في الإيجار ، لاتخاذ القرار الصحيح.
فقط ضع في اعتبارك أن مقياس العائد على الاستثمار جيد ولكنه غير كافي ، ولا
يمكن لعائد الاستثمار القضاء على المخاطر أو عدم اليقين. عندما تستخدم مقياس
العائد على الاستثمار لاتخاذ قرار بشأن الاستثمارات المستقبلية ، لا تزال بحاجة
إلى مراعاة مخاطر أن توقعاتك للأرباح الصافية يمكن أن تكون مفرطة في التفاؤل أو
حتى متشائمة للغاية. وكما هو الحال مع جميع الاستثمارات ، فإن الأداء التاريخي
لا يضمن النجاح في المستقبل.
ما هو العائد على الاستثمار المقبول في التسويق الرقمي؟
يتراوح مستوى العائد على الاستثمار المقبول لحملة تسويقية من 300% إلى 600%.
أي قيمة أقل من هذه تشير إلى حاجة مهمة للتحسين. قد تصل بعض الحملات الناجحة
بشكل خاص إلى عائد استثمار بنسبة 1000% ، إلا أن هذا الأمر استثنائي حقًا.
أهمية مقياس ROI في التسويق الرقمي
لكي تعمل إستراتيجية التسويق بشكل صحيح ، يجب أن تكون قادرًا على قياس
فعاليتها بدقة شديدة قدر الإمكان، لأن الهدف النهائي هو أن ينعكس هذا
الاستثمار على زيادة الأرباح الفعلية لشركتك (أو شركات عملائك).
هنا يأتي دور مقياس ROI . فهو مقياس يوفر معلومات موضوعية حول علاقة
الأرباح التي تم تحقيقها بحجم المبلغ المستثمر. فمثلا:
- الحملة التسويقية أ: تكلفتها 15،270 دولار أمريكي، وقد أدت لتوليد صافي أرباح قدره : 40،200 دولار أمريكي
- الحملة التسويقية ب: تكلفتها 10،500 دولار، وقد أدت لتوليد صافي أرباح قدره: 35،000 دولار
للوهلة الأولى، حققت الحملة التسويقية "أ" ربحًا أعلى من حيث القيمة
المطلقة ، لذلك قد نميل إلى تفضيل هذا النوع من الحملات ؛ ولكن مع
الأخذ في الاعتبار أن كلا الحملتين كانتا مختلفتين ، فقد نكوّن
استنتاجنا مختلفًا أيضًا. باستخدام صيغة بسيطة لحساب مقياس العائد على
الاستثمار للمثال أعلاه ، سنتوصل إلى هذه الاستنتاجات:
- العائد على الاستثمار للحملة أ: (40،200-15،270) \ 15270 = 1.63 × 100 = 163٪
- العائد على الاستثمار للحملة ب: (35000-10500) \ 10500 = 2.33 × 100 = 233٪
من الواضح الآن أن الحملة "ب" أكثر ربحية بكثير من الحملة "أ" ،
ويمكننا أن نرى بالضبط ما هي النسب. بهذه الطريقة ، يمكنك اتخاذ
القرار الصحيح فيما يتعلق باستراتيجياتك التسويقية المستقبلية ،
وبالتالي تحقيق أقصى استفادة من استثمارك.
ما هي فوائد قياس العائد على الاستثمار؟
قياس عائد الاستثمار لاستراتيجيتك التسويقية له ثلاث فوائد رئيسية:
- تبرير استثمارك: إذا كنت تستثمر الأموال في التسويق الرقمي ، فمن الطبيعي أن تريد أن ترى بوضوح ما إذا كان الأمر يستحق ذلك.
- الاحتفاظ بأفضل الأفكار لنفسك: نادرًا ما تكون الحملة التسويقية ثابتة: عادةً ما يتم اختبار أكثر من استراتيجيتين على مدار عدة أشهر. تتيح لك مراقبة عائد الاستثمار تحديد القنوات والمحتويات الأكثر فاعلية ، وذلك لتركيز جهودك عليها.
- الحفاظ على الإيجابيات الإبداعية على أرض الواقع: الإبداع مهم جدًا في التسويق ، ولكن ليس أكثر من النتائج. إن وضع عائد الاستثمار المتوقع في الاعتبار يعزز قسمك الإبداعي للتركيز على الحلول الفعالة.
حدود مقياس العائد على الاستثمار
مقياس ROI لا يخلو من القيود. أولاً وقبل كل شيء، هذا المقياس لا يأخذ
الوقت في الاعتبار. فإذا كان لأحد الاستثمارات عائد على الاستثمار بنسبة
20٪ على مدار خمس سنوات، وكان الآخر لديه عائد على استثمار بنسبة 15٪ على
مدار عامين ، فلن يساعدك حساب العائد على الاستثمار الأساسي في تحديد
الاستثمار الأفضل. هذا لأنه لا يأخذ في الاعتبار العوائد المركبة بمرور
الوقت.
تعتمد حسابات العائد على الاستثمار الدقيقة على احتساب جميع التكاليف،
وليس فقط التكلفة الأولية للاستثمار نفسه. يجب تضمين تكاليف المعاملات
والضرائب وتكاليف الصيانة والنفقات الإضافية الأخرى في حساباتك.
أخيرًا ، يمكن أن يمثل حساب العائد على الاستثمار الذي يعتمد على القيم
المستقبلية المقدرة ولكنه لا يتضمن أي نوع من تقييم المخاطر مشكلة
للمستثمرين. من السهل أن تنجذب إلى عوائد الاستثمار المحتملة العالية.
لكن الحساب نفسه لا يعطي أي مؤشر على مدى احتمالية هذا النوع من
العائد. هذا يعني أنه يجب على المستثمرين السير بحذر.
مقياس العائد السنوي على الاستثمار (Annualized ROI)
يمكن أن يساعد مقياس العائد السنوي على الاستثمار في تجنب قيد الوقت.
ولحساب هذا المقياس، تحتاج إلى استخدام القليل من الجبر.
تعتبر القيمة "ن" في المعادلة أدناه على عدد سنوات الاستثمار.
عائد الاستثمار السنوي = {[1 + (صافي الربح \تكلفة الاستثمار)] (1 \ ن) - 1} × 100
فمثلاً، إذا اشتريت محفظة من الأوراق المالية بقيمة 35000 دولار ، وبعد
خمس سنوات كانت محفظتك تساوي 41000 دولار ، فستحصل على عائد استثمار
سنوي بنسبة 3.22٪. ، وفق الصيغة التالية:
عائد الاستثمار السنوي = {[1 + (6000\35000)] (1\5) - 1} × 100 = 3.22٪
في النهاية
العائد على الاستثمار هو مقياس مفهوم ويمكن حسابه بسهولة لتحديد كفاءة
الاستثمار. يسمح لك هذا الحساب المستخدم على نطاق واسع بمقارنة خيارات
الاستثمار المتاحة.
لكن لا يمكن أن يكون عائد الاستثمار هو المقياس الوحيد الذي يستخدمه
المستثمرون لاتخاذ قراراتهم لأنه لا يأخذ في الحسبان المخاطر أو الأفق
الزمني ، ويتطلب مقياسًا دقيقًا لجميع التكاليف. يمكن أن يكون استخدام
العائد على الاستثمار مكانًا جيدًا للبدء في تقييم الاستثمار ، ولكن لا
تتوقف عند هذا الحد، خذ باقي المقاييس بعين الاعتبار قبل تقييم
الاستثمار.